Аналитики компании ЦИАН проанализировали продажи новостроек по всем регионам РФ и цены на жильё на первичном рынке в крупных городах России в первые месяцы 2018 года и сравнили с аналогичным периодом прошлого года.
Спрос на рынке новостроек восстанавливается; число заключенных ДДУ за первые 4 месяца 2018 года выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и на 21% по сравнению с сентябрем-декабрем 2017.
Почти во всех регионах (в 77 из 82) зафиксировано снижение объёмов ввода жилья (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года). Рост отмечен только в трёх субъектах Федерации — в Краснодарском крае (+18%), в Московской (+6%) и Челябинской (+5 %) областях.
Цены предложения медленно растут; всего по городам с численностью населения более 300 тыс. жителей цена квадратного метра за январь-май выросла на 2%.
За первые 4 месяцев 2018 года было зарегистрировано 219 тыс. сделок с новостройками по ДДУ, что на 9% больше, чем в аналогичный период 2017 года. В январе–апреле 2017 года было отмечено снижение количества сделок на 12% (к аналогичному периоду 2016 года). Положительная динамика свидетельствует о восстановлении спроса. В январе – апреле 2018 года на топ-10 субъектов Федерации пришлось 63% сделок, консолидация рынка продолжает увеличиваться (в 2017 году 10 регионов-лидеров реализовали 60% квартир, в 2016 году - менее 57%). По России в целом спрос на новостройки продолжает падать в 33 регионах (год назад падение спроса в первые 4 месяца регистрировалось в 46 субъектах Федерации).
Табл. 1: Топ-10 регионов-лидеров по числу заключенных ДДУ за январь – апрель 2018 года
№
Регион
Зарегистрировано ДДУ за янв. - апр. 2018 г., единиц
Динамика по сравнению с янв. - апр. 2017 г., %
1
Москва
28 929
42%
2
Московская область
28 227
-5%
3
Санкт-Петербург
24 736
55%
4
Краснодарский край
14 348
2%
5
Ленинградская область
9 718
-19%
6
Ростовская область
7 972
74%
7
Новосибирская область
7 504
9%
8
Республика Башкортостан
6 315
40%
9
Республика Татарстан
5 528
30%
10
Свердловская область
5 245
44%
Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН по данным Росреестра
По Москве зафиксировано 28,9 тыс. регистраций ДДУ (сводная статистика центрального управления Росреестра по регионам несколько отличается от данных в пресс-релизах региональных управлений), рост по сравнению с первыми 4 месяцами 2017 года составил 42%, что позволило столице впервые подняться в рейтинге регионов-лидеров со второго места на первое. На второй позиции Московская область – 28,2 тыс. сделок, тройку замыкает Санкт-Петербург – 24,7 тыс. сделок. В северной столице тоже отмечен существенный рост покупательской активности, объём сделок вырос более чем на 50%.
Топ-10 регионов-лидеров в 2018 году пополнила Свердловская область с уровнем роста числа сделок по ДДУ более 30%. Десятку лидеров покинула Липецкая область (-88%).
В разрезе федеральных округов снижение объёма продаж зафиксировано только в Сибирском ФО (-12%). Наиболее существенный рост наблюдается в Южном ФО – на 23%, где более, чем на 70% выросло количество сделок в Республике Адыгея и Ростовской области. В 2,5 раза данный показатель увеличился в Республике Крым и Севастополе. Рост привлекательности данной локации подогрела новость о досрочном открытии Крымского моста (16 мая 2018 года мост открыли для проезда общественного транспорта и легковых автомобилей), который существенно улучшил транспортную доступность полуострова.
Табл. 2: Регионы-лидеры по росту/ падению объема заключенных ДДУ по федеральным округам за январь – апрель 2018 года
Федеральный округ
Динамика по ФО
Лидеры по росту числа ДДУ
Динамика по региону
Лидеры по падению числа ДДУ
Динамика по региону
Центральный
1%
Рязанская область
47%
Липецкая область
-88%
Северо-Западный
19%
Республика Карелия
87%
Ленинградская область
-19%
Приволжский
17%
Оренбургская область
79%
Саратовская область
-19%
Южный
23%
Республика Крым и Севастополь
151%
Республика Калмыкия
-38%
Сибирский
-12%
Республика Хакасия
74%
Республика Алтай
-41%
Уральский
15%
Курганская область
50%
Ханты-Мансийский АО
-32%
Северо-Кавказский
4%
Республика Северная Осетия
83%
Чеченская Республика
-29%
Дальневосточный
17%
Амурская область
45%
Камчатский край
-50%
Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН по данным Росреестра
За 3 месяца 2018 года в субъектах РФ было введено 7,4 млн. кв. м жилья, что на 13% ниже, чем за аналогичный период 2017 года. В 77 регионах зафиксировано снижение объёмов ввода новостроек.
Только в Московской области, Краснодарском крае и Челябинской области наблюдается положительная динамика – +6, +18 и +5% соответственно. Подобное распределение числа регионов по динамике ввода жилья связано с тем, что сейчас на завершающие стадии строительства выходят относительно немногочисленные новостройки, стартовавшие в наиболее острую фазу кризиса зимой 2014-2015 гг.
На топ-10 регионов-лидеров по вводу жилья пришлось 60% объёма. Рейтинг возглавили Московская область (1 163 тыс. кв. м), Ленинградская область (832 тыс. кв. м) и Санкт-Петербург (686 тыс. кв. м).
Табл.3: Топ-10 регионов-лидеров по вводу жилья, январь – март 2018 года
№
Регион
Объём ввода в действие жилых домов, тыс. кв. м
Изменения, янв.-март 2018 к янв.-марту 2017
1
Московская область
1163
6%
2
Ленинградская область
837
-5%
3
Санкт-Петербург
686
-15%
4
Республика Татарстан
561
-25%
5
Краснодарский край
451
18%
6
Москва
189
-35%
7
Ростовская область
157
-22%
8
Калининградская область
147
-25%
9
Тюменская область
134
-31%
10
Самарская область
124
-28%
Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН по данным Росреестра
С начала 2018 года в 48 городах РФ с численностью населения более 300 тыс. человек цена квадратного метра в среднем выросла на 2%. В 20 городах произошло повышение цены в диапазоне от 2 до 19%, в 16 наблюдается околонулевая динамика. Более чем на 10% средняя цена квадратного метра выросла в Улан-Удэ (+11%), Челябинске (+11%) и Туле (+19%). Заметное снижение цены отмечено в Самаре (-8%) и Санкт-Петербурге (-7%).
Табл. 4: Динамика средних цен на первичном рынке жилья в города с численностью населения от 300 тыс. человек с начала 2018 года
№
Город
Средняя цена кв. м, май 2018
Динамика цен, май 2018 к январю 2018
Города с численностью населения более 1 млн жителей
1
Москва
191
3%
2
Московская область
79
0%
3
Санкт-Петербург
109
-7%
4
Ленинградская область
68
-4%
5
Новосибирск
61
8%
6
Екатеринбург
71
6%
7
Нижний Новгород
71
5%
8
Казань
69
3%
9
Челябинск
45
11%
10
Омск
39
-3%
11
Самара
45
-4%
12
Ростов-на-Дону
57
0%
13
Уфа
62
-2%
14
Красноярск
53
1%
15
Пермь
53
1%
16
Воронеж
44
3%
17
Волгоград
45
4%
Города с численностью населения 0,3 – 1 млн жителей
18
Краснодар
44
-3%
19
Саратов
36
6%
20
Тюмень
58
0%
21
Ижевск
49
3%
22
Барнаул
43
0%
23
Ульяновск
40
5%
24
Иркутск
50
-3%
25
Хабаровск
70
0%
26
Ярославль
48
0%
27
Владивосток
84
-1%
28
Махачкала
37
7%
29
Томск
52
3%
30
Оренбург
37
1%
31
Кемерово
41
0%
32
Рязань
40
5%
33
Пенза
45
1%
34
Липецк
41
5%
35
Чебоксары
41
-3%
36
Тула
56
19%
37
Калининград
55
4%
38
Курск
40
2%
39
Ставрополь
40
6%
40
Улан-Удэ
43
11%
41
Тверь
45
1%
42
Иваново
37
-2%
43
Брянск
32
0%
44
Владимир
40
3%
45
Архангельск
66
-4%
46
Калуга
46
-4%
47
Смоленск
40
-1%
48
Владикавказ
33
-8%
Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН