Российские банкиры видят значительный интерес инвесторов и организаторов к новым размещениям еврооблигаций, но говорят, что пока не собираются пользоваться этой возможностью и выходить на рынок на текущих уровнях ставок.
"За последние месяца два я получил очень много предложений от инвестбанков о встрече на тему возможной организации евробондов для нашего банка. Они видят огромный интерес и со стороны старых инвесторов, которые сидят в наших бондах, и со стороны нового пула, которые хотели бы купить", - сказал на конференции Fitch в среду предправления Московского кредитного банка (МКБ) Владимир Чубарь.
"Но здесь в большей степени вопрос ставок... Те ставки, которые бы мы хотели видеть, не устраивают коллег нерезидентов. Поэтому базово проблем нет, при желании на рынок выйти можно, вопрос только в ставках", - сказал он.
На этой неделе крупнейший частный банк в РФ ФК Открытие начал роуд-шоу нового выпуска еврооблигаций в долларах США на срок до 3,5 лет, сделка может стать первым выпуском российских бумаг этой осенью.
Открытие выходит на рынок с целью диверсификации фондирования и замещения долларового финансирования со стороны ЦБР, считают аналитики.
Другие частные банки РФ не спешат следовать его примеру:
"Очень большое ожидание у наших инвесторов, что мы вернемся на рынок, но поскольку спреды продолжают снижаться, у нас есть определенное желание подождать еще и посмотреть, куда эта тенденция нас приведет", - сказал зампредправления Альфа-банка Алексей Чухлов, отметив что деньги сейчас брать выгоднее внутри страны.
"Мы очень осторожно относимся к прайсингу, следим, думаем, встречаемся, размышляем".
Старший директор аналитической группы по суверенным рейтингам агентства Fitch Пол Гэмбл сказал сегодня, что международные рынки капитала открыты для новых размещений еврооблигаций российскими эмитентами.