Крупнейший в РФ золотодобытчик Полюс объявил в понедельник о намерении разместить не менее 7 процентов своих акций, что в случае успеха станет одним из крупнейших привлечений акционерного капитала в РФ и первым после долгого перерыва в Лондоне.
По текущим котировкам компании на Московской бирже, где сейчас торгуется 6,72 процента акций, стоимость пакета составляет примерно $690 миллионов.
Сама компания планирует выручить от размещения новых акций $400 миллионов и направить их на погашение долга и другие корпоративные нужды.
Остальные бумаги продаст структура сына сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, которой сейчас принадлежит примерно 92 процента акций Полюса.
Организаторами сделки названы Goldman Sachs, J.P. Morgan, Sberbank CIB, ВТБ Капитал, BMO Capital Markets, Газпромбанк и Morgan Stanley.
"Размещение... станет первой в 2017 году сделкой объемом свыше $500 миллионов на российском рынке, - сказал глава Sberbank CIB Игорь Буланцев, слова которого передала пресс-служба госбанка. - Мы наблюдаем значительный интерес инвесторов к сделке".
По словам источников Рейтер на финансовом рынке, два организатора оценили акционерный капитал Полюса в диапазоне от $10,1 до $13,1 миллиарда, рыночная капитализация компании накануне составляла около $9,9 миллиарда.
На прошлой неделе контролирующий акционер Полюса договорился до конца года продать китайскому консорциуму во главе с фондом Fosun 10 процентов компании за $890 миллионов.