Российский Минфин проводит в четверг доразмещение оставшейся части выпуска суверенных евробондов с погашением в 2026 году, предлагая инвесторам бумаги на $1,25 миллиарда, спрос на которые уже превышает $3 миллиарда, сказали Рейтер два источника в банковских кругах.
"В книге (заявок на сумму) более $3 миллиардов. Очень хороший спрос как внутри страны, так и за рубежом", - сказал один из источников.
Он подтвердил, что книга будет закрыта сегодня.
Цена размещения составляет 106,00 процента от номинала, что соответствует доходности 3,99 процента годовых.
На 15.15 МСК бумаги торгуются c доходностью 3,8 процента годовых по цене 107,375 процента, на 70 базисных пунктов выше предыдущего закрытия.
Минфин подтвердил факт размещения бумаг, не дав подробностей.
Размещение пройдет по правилу RegS и 144A.
Клиринг выпуска осуществляют Euroclear и российский Национальный расчетный депозитарий.
Привлеченные средства будут в долларах зачислены на счета правительства в Банке России и не будут использоваться для финансирования деятельности лиц или компаний, находящихся под санкциями США или ЕС, говорится в проспекте бумаг.