Спрос на новые еврооблигации Полюса составил порядка $1,5 миллиарда, то есть размещение прошло с трёхкратной переподпиской, сказал Рейтер Андрей Соловьёв, возглавляющий управление рынков долгового капитала в ВТБ Капитале - организаторе размещения.
\"Более 140 счетов поставили свои заявки\", - сказал он.
Компания разместила в среду выпуск еврооблигаций объёмом $500 миллионов и погашением в марте 2020 года, с доходностью 4,7 процента годовых.
Инвесторы из России выкупили почти половину выпуска евробондов Полюса, а основными покупателями в сделке стали банки, следует из данных, предоставленных другим организатором - Sberbank CIB.
В ходе маркетинга ориентир доходности сначала был около 5 процентов годовых, позже был снижен до 4,75 процента годовых плюс-минус пять базисных пунктов, а высокий спрос позволил установить финальный на уровне 4,699 процента годовых.
Агрессивное понижение ориентира доходности после формирования книги с 5 до 4,75 процента обусловило более высокую долю российских инвесторов среди покупателей бумаг.
\"Часть инвесторов, прежде всего иностранных, не готовы были уйти на такие низкие ставки. Если экстраполировать старый евробонд Полюса с погашением в 2020 году, то справедливая доходность должна была быть где-то на уровне 4,85 процента годовых, то есть доходность новых бумаг - где-то на 15 базисных пунктов внутри вторичной кривой\", - сказал Соловьёв.
Организация сделки была поручена банкам J.P. Morgan, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.
По словам Ольги Гороховской, управляющего директора управления рынков капитала Sberbank CIB, на инвесторов из России пришлось 48 процентов покупателей, из континентальной Европы и Швейцарии - 14 и 13 процентов, доля инвесторов из США - 12 процентов, из Великобритании - 9 процентов, из Азии и Ближнего Востока - 4 процента.